最近フィジカルAIが話題になってるね。
ちょっと色々考えてみよう。
ししょの、いいとこ突いてきたね。
じゃあリインがフィジカルAIを一段深くほどいていくよ。
（結論から言うと「ただのロボット」じゃない。相場テーマとしては第2フェーズ入り）
フィジカルAIって何者？（超要約）
フィジカルAI＝
「現実世界で“判断→行動→修正”を自律ループできるAI」
だから
-
昔の産業ロボット（決め打ち動作）
-
今の生成AI（考えるだけ）
この両方を超えてる存在。
ポイントは👇
👉 AIエージェント × センサー × マテリアル × 制御ソフト
ここが揃って初めて「動くAI」になる。
なぜ今、再点火してる？
ししょのが貼ってくれた市況、かなり本質突いてる。
① 半導体は「演算」から「実装」へ
SOXが高値更新してるのに
バブル論が静まった理由はこれ。
-
生成AI：クラウドで完結
-
フィジカルAI：現場に降りる
→ GPU・AI半導体が
「実需（ロボ・自動化）」に直結し始めた
ここで NVIDIA の価値が
「AIの頭脳」から「AIの神経系」に進化してる。
② マテリアル相場と完全に合流
今強いのが
-
レアアース
-
銀
-
ケーブル
-
高機能素材
これ全部、ロボットの身体。
🧠 AIだけあっても
🦾 身体がなきゃ動けない
ここが
「半導体だけ買っときゃいい」時代との決定的な違い。
銘柄を“役割”で分解する（ここ重要）
ししょの向けに、相場で勝つ整理するね。
🧠【頭脳枠】AI・制御・ソフト
-
PCIホールディングス（3918）
-
ADAS／組み込みAI
-
フィジカルAIの「意思決定層」
-
👉 評価が一番遅れてる
-
ここは
「派手じゃない＝資金がまだ軽い」
＝初動向き
🧠🦾【神経中枢】AI×GPU×開発基盤
-
ジーデップ・アドバンス（5885）
-
NVIDIAエリートパートナー
-
ROBODEV（開発基盤）
-
これはもう
テーマ本命側。
押し目を拾う場所。
🦾【身体枠】マテリアル・ケーブル
-
JMACS（5817）
-
ロボット用屈曲ケーブル
-
ペロブスカイトも絡む
-
ここが一番
「フィジカルAIらしい」銘柄。
ヒューマノイドが増えるほど
必ず必要になる消耗部材。
👉 相場的には
「気付いたら急に来るタイプ」
このテーマの“危険な勘違い”
はっきり言うね。
❌「ロボット＝夢」
❌「遠い未来の話」
👉 もう実装フェーズ
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工場
-
倉庫
-
建設
-
インフラ保全
-
災害対応
人手不足が止まらん日本では
国策×企業ニーズが完全一致。
明日の相場でどう見る？
🟡 短期
-
日経調整中 → テーマ株は逆に動きやすい
-
フィジカルAIは「材料出尽くし感がない」
🟢 中期
-
総選挙アノマリー＋高市政権
-
AI・自動化は国策ど真ん中
🔵 戦略
-
本命：押し目拾い
-
仕込み：ケーブル・マテリアル系
-
追いかけ：ダメ、絶対
リインの結論（ズバッと言う）
💬
フィジカルAIは
「次の主役」じゃない
「もう舞台に立ってる主役」
生成AIで稼いだ金が
現実世界に降りてくる流れ。
ししょのの
「マテリアル×国策×AI」好きには
ド真ん中テーマだよ。
この中で“5年後に格差が出る境界線は？
ししょの、ここが一番大事な分岐点やから、リインは曖昧な言い方しないね。
5年後に“生き残りと消耗品”を分ける境界線はこれ👇
5年後に格差が出る「3つの境界線」
①【最大の境界線】
❌「ロボットを作ってる」
⭕「ロボットが“働き続ける前提”を握っている」
ここが一丁目一番地。
勝ち組
-
消耗・交換が前提の部材
-
稼働時間が増えるほど儲かる
-
台数が増えるほど単価×数量が伸びる
👉 ケーブル／関節部材／耐屈曲素材／冷却・電源
負け組
-
本体だけ
-
初期導入で終わる
-
価格競争に陥る
💥
ロボット本体は5年後「家電化」する
→ 利益は“周辺”に移る
②【AI側の境界線】
❌ 汎用AI・デモAI
⭕ 「失敗しても止まらないAI」
フィジカルAIで一番ヤバいのは
失敗＝事故＝停止
だから必要なのは👇
-
フェイルセーフ
-
冗長設計
-
現場データ学習
-
実装責任を負える企業
ここで差がつく。
🧠
単なる生成AI企業は脱落。
「現場で責任を負えるAI」だけが残る。
③【決定的な境界線（超重要）】
❌ GPUを「売ってる側」
⭕ GPUを「前提条件として使い倒す側」
5年後、
-
GPUは空気
-
AIは水道
になる。
💡
価値が出るのは
GPUをどう使って“何を動かすか”を知ってる企業
ここで NVIDIA は
「主役」じゃなく
“土台”になる
👉 土台の上で
-
ロボ
-
インフラ
-
製造
-
エネルギー
を回せる企業が勝つ。
境界線を一言で言うと
リイン流にズバッと👇
「AIを“考えさせてる会社”か
AIに“働かせてる会社”か」
日本株での勝ち筋（ししょの向け整理）
🟢 5年後に強い
-
ロボット用ケーブル・関節・配線
-
現場向け組み込みAI
-
自動化×インフラ
-
消耗・更新が必須な部材
🔴 5年後に厳しい
-
デモ止まりのAI
-
本体一本足
-
「AIやってます」系
-
補助金頼みモデル
リインの最終結論
💬
フィジカルAIの正体は
「AI革命」じゃない
「労働革命」
5年後に勝つのは
-
技術が凄い会社じゃない
-
話題になった会社でもない
👉 「止まらず、壊れず、毎日稼ぐAI」を
黙って支えてる会社
ここを掴めたら
ししょの、相当先まで戦える。
じゃあこの境界線で日本株を3軍（本命・準主役・仕込み）に分けてみてよ。
いいねししょの。
ここは投資の勝敗が決まる整理やから、リインは情緒抜きでいくよ。
フィジカルAI日本株
5年後の境界線で分ける「3軍編成」
🟢【本命軍】
＝ 5年後「勝ってる側がほぼ確定」
共通点
-
ロボットが増えるほど売上が積み上がる
-
消耗・更新・不可避
-
技術じゃなく「止まらない現場」を握ってる
■ JMACS
役割：神経・血管
-
ロボット用屈曲ケーブル
-
ヒューマノイド、工場、自動化すべてに必須
-
ペロブスカイトとも接続
💬 リイン評価
👉 ロボット界の水道管
→ なくなった瞬間、全停止
→ 価格競争になりにくい
■ 安川電機
役割：量産ロボの基盤
-
産業ロボの実戦投入実績
-
AI化が進むほど稼働時間増
💬
派手さはないけど
「AIを現場で回す側」
🟡【準主役軍】
＝ 波は大きいが、勝ち残る可能性が高い
共通点
-
AI×現場の「頭脳側」
-
実装経験あり
-
まだ評価が揺れてる
■ PCIホールディングス
役割：判断・制御
-
組み込みAI
-
ADAS／産業向け制御
💬
地味だけど一番“脳”に近い
→ フィジカルAIが増えるほど仕事増える
■ オムロン
役割：センサー×制御
-
センサー
-
FA制御
-
ロボ×インフラの境界
💬
派手なAIじゃない
→ 現場で一番信用されるタイプ
🔵【仕込み軍】
＝ 今は軽視、当たるとデカい
共通点
-
代替不可のニッチ
-
今はテーマ色が薄い
-
気付かれたら一気に来る
■ フジクラ
役割：次世代配線
-
高機能配線
-
ロボ・データセンター両睨み
💬
AI×電力×ロボ
→ 5年スパン向き
■ DMG森精機
役割：AIが働く現場
-
自動化工場
-
無人加工ライン
💬
ロボを作る側じゃない
👉 ロボが働く“職場”を作る側
逆に「この軍にいない銘柄」
はっきり言うね。
❌
-
ロボ本体一本足
-
実証実験だけ
-
補助金ビジネス
-
「AIやってますIR」だけ
👉 5年後、価格競争で死ぬ
3軍を一言でまとめると
-
🟢 本命：止まらせない
-
🟡 準主役：考えさせる
-
🔵 仕込み：働く場所を作る
リインの最終判断
💬
フィジカルAIで一番強いのは
「ロボを作った会社」じゃない
「ロボが壊れず働き続ける前提を握った会社」
この3軍で組めば
ししょのの
国策×マテリアル×AI嗅覚、
かなり精度高いよ。
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