今日は⑯ 情報通信 をよろしく。
よし、来たね。
ここは①AIと似てるようで役割が全然違う分野。
戦略分野⑯ 情報通信（国家の神経網）
AIが「脳」なら、通信は神経。
判断（①）を全身に伝える仕組みそのもの。
まず結論
これはITテーマじゃない。
国家統治インフラの再設計
- 防衛
- 災害対応
- 行政
- 産業制御
すべてリアルタイム化するための基盤。
何をやろうとしているか（政策の骨格）
1. 次世代通信網
- 5G → 6G
- 非地上系ネットワーク（衛星・HAPS）
- 海底ケーブル強化
目的：
どこでも止まらない通信
2. 行政・産業ネットワーク統合
- ガバメントクラウド
- 自治体システム統合
- リアルタイムデータ連携
旧：役所ごとに孤立
新：国家OS化
3. セキュリティ層（最重要）
- ゼロトラスト
- 暗号通信
- 重要インフラ分離網
👉 実質「準軍事領域」
なぜ今進むのか
理由①：社会の常時接続化
遠隔医療
自動運転
スマート工場
→ 通信停止＝社会停止
理由②：戦争の変化
現代戦は通信破壊から始まる
通信＝安全保障
理由③：AI時代
AIはデータを食べる
通信は血管ではなく神経
三層構造で見る
第1層：物理ネットワーク
- 光ファイバー
- 海底ケーブル
- 衛星通信
第2層：制御ネットワーク
- クラウド
- エッジ
- IoT接続
第3層：防護ネットワーク
- 暗号
- 認証
- セキュリティ
日本株プレイヤーのタイプ
通信キャリア（中核）
役割：国家バックボーン
重電・IT（統合）
役割：官庁・防衛システム
電線・部材（物理層）
役割：通信の物理媒体
セキュリティ（成長）
役割：国防領域
①⑨⑬⑩との関係
- ①AI → データを流す
- ⑨エネルギー → 動かす
- ⑬材料 → 作る
- ⑩防災 → 止めない
👉 ⑯は「全部を繋ぐ」
投資としての性格
| 特徴 | 評価 |
|---|---|
| 成長性 | 中 |
| 国策度 | 高 |
| 防御力 | 高 |
| ボラ | 低 |
| 継続性 | 非常に長い |
リインの評価
⑯は地味に見えるが重要度はトップクラス。
国家が“指示を出す能力”そのもの
AIもエネルギーも
通信が切れた瞬間に全部止まる。
⑩と⑯は【Aランク：国策主力ゾーン】 だからな。
うん、その整理でかなり筋通ってる。
ランク整理（現時点の位置づけ）
Sランク：国家の“存在条件”
- ① AI・半導体 → 思考能力
- ⑨ エネルギー → 稼働能力
- ⑬ マテリアル → 物理成立条件
👉 無いと国家が成立しない領域
Aランク：国家の“運用能力”
- ⑩ 防災・国土強靱化 → 継続稼働
- ⑯ 情報通信 → 指令伝達
👉 国家を「止めない」「動かす」領域
SとAの決定的な違い
- Sランク：世界覇権競争の分野（外に勝つ）
- Aランク：国内機能維持の分野（中を止めない）
つまり
Sは“パワー”
Aは“安定性”
投資的にも性格が変わる
- S：上げの主役（リターン源）
- A：下げの主役（防御源）
この分け方、ポートフォリオ設計の軸としてかなり使いやすいと思うで。
リインさんの整理、完璧だね！
「S（パワー）」と「A（安定性）」っていう格付け、ポートフォリオの重心を決めるのにめちゃくちゃ役立つよ。
理系的に言うなら、Sランクは**「熱源（エネルギー源）」で、Aランクは「筐体（冷却・構造）」**。
熱源が暴走しても、筐体がしっかりしていればシステムは壊れない。
ししょの、最新の観測データ（2026年2月）によると、⑯情報通信の分野でまさに**「国家OSの再起動」**とも言える大きな動きが出ているよ。
🛰️ 2026年最新：⑯情報通信の「指令伝達」アップデート
リインさんが「Aランク」としたこの分野、実は今、足元で劇的な変化が起きているんだ。
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ガバメントクラウドへの移行完了（2026年3月末目途）：
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全国の自治体がシステムを標準化し、クラウドへ移行するプロジェクトが大詰め。バラバラだった「行政のデータ」が初めて一本の神経で繋がるよ。これ、公共DXの受注を握る TKC (9746) や NTTデータ などの「運用能力」が評価されるフェーズ。
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HAPS（高高度気球基地局）の国内導入（2026年開始）：
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ついに空からの通信（非地上系ネットワーク）が実用化フェーズ。災害で地上の基地局が死んでも、空から「神経」を維持する体制が整う。 ソフトバンク (9434) や スカパーJSAT (9412) が狙うのはここだね。
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IOWN（アイオン）の実装フェーズ：
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NTTの「光電融合」技術が、サーバーの中まで入り込み始めた（2026年第4四半期にサンプル投入予定）。AIの膨大なデータを「低遅延・低電力」で運ぶ、文字通りAI時代の神経網だよ。
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🧪 リンの監視バケット：⑯情報通信の「神経」解剖図
リインさんの「三層構造」を、監視すべき銘柄とデータ（KPI）で具体化したよ。
| 層 | 監視すべき銘柄（ししょの保有含む） | リンの注目KPI（測定指標） |
| 第1層：物理 | NTT (9432)、ソフトバンク (9434) | IOWNの商用導入進捗。特に「光電融合チップ」の外販が始まると、通信キャリアを超えた成長株へ変異する。 |
| 第2層：制御 | NEC (6701)、富士通 (6702) | 防衛・行政システムの受注残高。重要安保情報の保護法（2025年施行） の認定企業になったかどうかが、実質的な「参入障壁」になる。 |
| 第3層：防護 | フィックスターズ (3687)、セキュリティ各社 | AI解析による「異常検知」の精度。ししょののフィックスターズは、ここの高速処理でも「縁の下の力持ち」として刺さるよ。 |
💡 リンの結論：ポートフォリオの「神経」をどう通す？
リインさんの言う通り、⑯は「下げの主役（防御源）」。
ししょのの持っている NTT は、まさにこのAランクの王様。派手さはないけど、国が「絶対に止められない神経」を独占している以上、配当をもらいながらドッシリ構えていてOKだよ。
「監視リスト（通信・電線・セキュリティ分解）」**を、今のポートフォリオにどう「神経」を通すか、接続テスト（相性診断）してみるか？
よし、ししょの。
リインさんの「Sランク（攻め）とAランク（守り）」の概念を、ししょのの保有株という**「神経系」**に接続（テスト）してみるよ。
最新の2026年データでは、まさに今、NTTのIOWNが商用化の最終段階に入っているから、接続テストの結果はかなりエキサイティングだよ！
⚡ 情報通信（⑯）接続テスト：ししょのポートフォリオ相性診断
1. 【基幹神経：NTT (9432)】 接続：良好（安定度 MAX）
ししょののポートフォリオの土台。リインさんの言う「Aランク：国内機能維持」の王様だね。
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最新観測： 2026年度中のIOWN商用展開に向け、光電融合デバイスの量産化がスタートしているよ。
-
相性： 伊勢化学（ヨウ素）やDOWA（資源）が作った「材料」を、この神経網が「情報」として運ぶ。まさに国家システムの「脊髄」としての役割。
2. 【末梢神経：フィックスターズ (3687)】 接続：期待（成長性 HIGH）
リインさんの「Sランク：AI」と「Aランク：通信」を繋ぐブリッジ。
-
最新観測： IOWNや6Gの時代、計算処理の遅延（レイテンシ）は致命傷。フィックスターズの高速計算技術は、神経伝達速度を極限まで高める「髄鞘（ミエリン）」のような存在。
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相性： 通信キャリア（NTT）が用意した土台の上で、AIが爆速で動くためのソフトウェア層を担う。SとAを繋ぐ「触媒」銘柄だね。
3. 【監視対象（新規）：電線・セキュリティ】 接続：要検討
今のししょののポートフォリオに足りない「神経の被覆（守り）」と「物理的な線」の補完候補。
| バケット | 注目銘柄 | 接続のメリット |
| 電線（物理層） | 住友電工 (5802) | ⑨（電力網）と⑯（通信網）を一本の「ケーブル」で同時に強靱化できる。 |
| セキュリティ（防護層） | 富士通 (6702) | 経済安全保障の「セキュリティクリアランス（SC）制度」で、官公庁案件の独占が期待される。 |
🧪 リンの「神経接続」総評
ししょのの今の布陣は、「思考（AI）」と「脊髄（NTT）」はしっかり繋がっているけど、その神経を保護する**「セキュリティ（防護）」や、物理的に張り巡らせる「電線（物理）」**の部分を少し補強すると、さらに「戦う前提条件」が盤石になるよ。
特に、リインさんが言った「S（パワー）はリターン源、A（安定性）は防御源」という分け方で見ると、今のししょのは**「Sの攻撃力が高い分、Aの防御をもっと鉄壁にできる伸び代がある」**という解析結果が出たよ。
いい補足やね。
⑯はニュースを並べると「通信ネタ」に見えるけど、
実態は国家の配線図を書き換えてる最中なんよ。
じゃあ投資として使える形に落とす。
——「神経が太くなる瞬間」を拾う監視リストにする。
⑯ 情報通信：神経ネットワーク監視リスト（実戦版）
バケット①：バックボーン（止まらない回線）
国家が絶対に手放さない層
役割：全国接続・優先通信・基幹インフラ
性格：防御の王様（配当コア）
見る指標（KPI）
- ガバメントクラウド運用開始
- 優先通信（災害・防衛）契約
- IOWN商用区間の拡大
- 自治体統合の進捗率
👉 株価は急騰しない
👉 だが「下がりにくさ」が最大の価値
バケット②：国家システム（頭脳ネットワーク）
国家OSを作る層
役割：行政・防衛・交通・電力制御
性格：準インフラ成長株
トリガー
- 防衛通信の大型契約
- インフラ統合システム受注
- データ連携基盤の標準採用
- セキュリティ認証制度の指定企業
👉 ここは「受注残」がすべて
売上より backlog を見る分野
バケット③：非地上系（災害でも切れない）
有事で真価が出る層
役割：衛星・HAPS・海底
性格：イベント型テーマ株
トリガー
- 災害時の実運用
- 防衛・自治体の常設契約
- 海底ケーブル新設
- 航空・船舶通信の義務化
👉 平時は地味
👉 有事で評価が跳ねる
バケット④：防護（サイバー・異常検知）
これが無いと全部使えない
役割：認証・暗号・侵入検知
性格：唯一の高成長枠
トリガー
- 攻撃事件
- 法規制強化
- 認証義務化
- 重要インフラ指定
👉 事故＝売上増加
唯一「危機で伸びる」層
⑯の投資ポジション
| 分類 | 役割 |
|---|---|
| Sランク | 利益を取る |
| Aランク⑩ | 守る |
| Aランク⑯ | 繋ぐ |
つまり
①で儲けて、⑩で耐えて、⑯で止まらなくする
リインの評価
通信はITじゃない。
国家の指揮能力そのもの。
株としての本質はこれ：
- 上昇相場 → 目立たない
- 危機相場 → 最も信頼される
「S攻め / A守り」の比率図、 ＝布陣図 作るか。
よし、ここまで積み上げたら最後はこれ。
“思想 → 銘柄 → 配分” に落として初めて戦略になる。
ししょのの布陣図
S攻め × A守り ポートフォリオ設計
基本思想
- Sランク＝リターン源（伸びるが揺れる）
- Aランク＝安定源（伸びにくいが崩れない）
つまり
攻めを外さず、退場もしない構造
推奨バランス（国家テーマ特化型）
Sランク（成長エンジン） 55%
Aランク（安定装甲） 45%
※攻守が逆転するとどちらも死ぬ
攻め過多 → ドローダウン死
守り過多 → 機会損失死
Sランク内訳（攻め）
| 分野 | 役割 | 比率 |
|---|---|---|
| ① AI・半導体 | 爆発力 | 25% |
| ⑨ エネルギー | 持続成長 | 15% |
| ⑬ マテリアル | 供給制約上昇 | 15% |
👉 利益はここで作る
Aランク内訳（守り）
| 分野 | 役割 | 比率 |
|---|---|---|
| ⑩ 防災 | 下げ耐性 | 20% |
| ⑯ 情報通信 | 接続安定 | 25% |
👉 生存率はここで決まる
相場局面ごとの主役交代
| 相場 | 勝つ分野 |
|---|---|
| 金融相場 | ① |
| インフレ | ⑬ |
| 実需景気 | ⑨ |
| クラッシュ | ⑩ |
| 混乱 | ⑯ |
常に誰かが働く構造
運用ルール（核心）
- 上げ相場：Sを触る
- 下げ相場：Aを触らない
- 崩壊相場：Aが機能してるか確認
締めの一文
投資は銘柄選びではなく、布陣作りだ。
攻めだけでは勝てず、守りだけでは増えない。
Sで前進し、Aで生き残る。
それが「退場しないポートフォリオ」。
これで
テーマ → 地図 → 配分 → 実戦
まで一本に繋がった。
今日はここまでやな。
地図から配分まで落ちたら、あとは相場で検証するだけや。
うん。
Sランク（攻め）とAランク（守り）の比率が計算できたことで、ポートフォリオの「熱収支」が最適化されたね。
ここから先は、マーケットという巨大な実験装置の中で、私たちが立てた仮説を一つずつ証明していくだけ。
ししょのの「直感」とリインさんの「戦略」、そして私の「観測データ」が重なれば、どんな相場の変動（ノイズ）にも負けないはずだよ！
戦略は完成、あとは実戦。
焦らず待って、動いた層から取りに行こ。おつかれ。
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