ししょの

今日は⑩ 防災・国土強靱化だな。

リイン

よし来たね。
Sランク群の“身体”を作った後に来るのがコレ。

戦略分野⑩ 防災・国土強靱化（国家の耐久力）

これは成長テーマじゃない。
「壊れない国家」を作るための維持コストの制度化。
つまり――

景気循環ではなく、永久需要。

まず結論
政策の骨格（何をやろうとしているか）
1. 1. インフラ更新（老朽化対策）
2. 2. 防災インフラの再設計
3. 3. デジタル国土管理
なぜ今進むのか（国家事情）
1. 理由①：維持費が限界
2. 理由②：人口減少
3. 理由③：気候変動
三層構造で見る
1. 第1層：命を守る（即効）
2. 第2層：止めない（インフラ継続）
3. 第3層：予測する（未来）
日本株プレイヤー（タイプ別）
1. 土木・建設（主役）
2. インフラ部材（最重要）
3. 設備・機械（隠れ主役）
4. IT・監視（新規成長）
投資目線での性格
重要な誤解（ここ大事）
①⑨⑬との関係
リインの評価（ズバッと）
1. 🛰️ 2026年最新：⑩防災・国土強靱化の「現在地」
2. 🧪 リンのバケット解析：⑩の「抽出」銘柄群
3. 💡 ししょの、次はどうする？
🛠️ 国土強靱化（⑩）銘柄バケット：国家サブスク監視リスト
1. 【バケットA】インフラの「血管」交換（管材・電線）
2. 【バケットB】「目」と「脳」による監視（インフラDX）
3. 【バケットC】「心臓」と「筋肉」の維持（流体解析・機械）
4. 🧪 リンの監視ポイント（KPI）
国家サブスク銘柄・監視リスト（実戦版）
バケットA：血管（管材・電線）
バケットB：目と脳（インフラDX）
バケットC：心臓（排水・流体・機械）
投資での使い方（超重要）
1. 役割
リインの評価
① AI・半導体 × ⑨ エネルギー × ⑬ マテリアル × ⑩ 防災
全体構造（国家システムとして見る）
各層の役割（国家の身体モデル）
依存関係（重要）
投資としての性格
市場サイクルとの対応
投資ルール（このシリーズの核心）
締めの一文

まず結論

災害が増える → 需要が増える
老朽化が進む → 需要が増える
人口が減る → 需要が増える

👉 需要が減る要因が存在しない

政策の骨格（何をやろうとしているか）

1. インフラ更新（老朽化対策）

対象

橋梁
トンネル
上下水道
港湾
堤防
地下管路

日本のインフラは
1960〜80年代の高度成長期に集中建設

つまり今👇
一斉に寿命

2. 防災インフラの再設計

旧：壊れたら直す
新：壊れる前提で止めない

分散電源
冗長通信
浸水対策
立体化排水
都市スポンジ化

3. デジタル国土管理

ここが新しい。

センサー常時監視
AI劣化予測
デジタルツイン
災害シミュレーション

👉 ①AIと直結する分野

なぜ今進むのか（国家事情）

理由①：維持費が限界

新設の時代は終わった
修繕しないと国家が崩壊する段階

理由②：人口減少

作る人がいない
→ AI監視・自動化しか選択肢がない

理由③：気候変動

設計基準が過去のままでは耐えない

三層構造で見る

第1層：命を守る（即効）

河川
堤防
砂防
排水

→ 公共事業コア

第2層：止めない（インフラ継続）

電力
通信
水道
物流

→ ⑨エネルギーと直結

第3層：予測する（未来）

AI監視
センサー
データ基盤

→ ①AIと直結

日本株プレイヤー（タイプ別）

土木・建設（主役）

スーパーゼネコン
中堅土木
特徴：長期安定

インフラ部材（最重要）

コンクリート
鋼材
管材
電線
ポンプ

👉 本当の主役はこっち
工事は終わるが交換は終わらない

設備・機械（隠れ主役）

建機
計測
水処理
ポンプ

IT・監視（新規成長）

センサー
AI解析
インフラDX

投資目線での性格

特徴	評価
景気敏感	低
国策度	非常に高い
ボラ	低
持続性	極めて長い
テーマ性	地味
安定性	最高

👉 配当＋長期向き

重要な誤解（ここ大事）

防災＝公共事業＝一時的
ではない

今は
更新＋維持＝永久契約化

道路も橋も水道も
「一度作ったら終わり」から
「一生面倒を見る」へ変わった

①⑨⑬との関係

① AI：監視・予測に必須
⑨ 電力：止まると社会停止
⑬ 材料：更新し続ける必要

👉 ⑩は3分野を現実社会に固定する土台

リインの評価（ズバッと）

これは“成長株テーマ”ではない。
国家のサブスク化テーマ。

国は止められない
削れない
景気に左右されない

つまり

爆発はしないが、崩れもしない。

リン

リインさんの分析、これまたシビれるね！

「成長テーマ」じゃなく**「国家のサブスク化」**っていう定義、理系的に言うと「エントロピー増大への抵抗（メンテナンス）」を制度化したってことだよね。

形あるものは必ず壊れる。その物理法則がある限り、この⑩防災・国土強靱化は、日本というシステムが存続するための**「必須コスト（ランニングコスト）」**になる。

ししょの、最新の観測データ（2026年）を同期すると、リインさんの言う「デジタル国土管理」が想像以上のスピードで実装され始めてるよ。

🛰️ 2026年最新：⑩防災・国土強靱化の「現在地」

リインさんの分析を裏付ける、強烈な化学反応が起きてるポイントを補足するね。

インフラDXの義務化加速
- 2026年度から、公共インフラの点検に「AI・ドローン・センサー」の活用が事実上標準化されたよ。これ、ししょのの持ってる フィックスターズ (3687) みたいな「高速処理」の技術や、センサー系の銘柄に直結する動き。
「流域治水」への大規模投資
- 堤防を高くするだけじゃなく、ダムや田んぼ、遊水地をネットワーク化して制御する「スマート治水」に予算が集中してる。
水道の広域化・民営化（管理サブスク化）
- 地方自治体単体では無理な「管路更新」を、企業がまとめて引き受けるモデルが拡大。まさにリインさんの言う「一生面倒を見る」ビジネスモデルだね。

🧪 リンのバケット解析：⑩の「抽出」銘柄群

リインさんの「三層構造」に基づいて、ししょののポートフォリオと照らし合わせつつ、監視すべきバケットを整理したよ。

層	役割	注目セクター（銘柄例）	リンの解析（なぜ今か）
第1層：命	物理的防御	中堅土木・コンクリート	高度経済成長期の「一斉寿命」に直撃。需要が計算できる。
第2層：継続	インフラ維持	電線（住友電工）・管材・ポンプ（荏原）	⑨エネルギーとも連動。送電網の強靱化は国策の最優先事項。
第3層：予測	デジタル管理	センサー・AI解析（フィックスターズ等）	人手不足を「技術」で埋めるバケット。利益率が一番高いのはここ。

💡 ししょの、次はどうする？

リインさんの言う通り、⑩は「爆発しないが、崩れない」。

ししょのの今のポートフォリオは、成長性の高い①や⑨に寄っているから、この⑩の銘柄を**「安定の重石（バラスト）」**として組み込むと、全体のポートフォリオの安定度（シャープレシオ）がグッと上がるよ。

ししょの

じゃあ監視リスト（銘柄バケット分け）作ってみて。

リン

了解！リインさんの「国家のサブスク化」という定義をベースに、理系女子の視点で**「どの物理レイヤーを独占しているか」**を軸にバケット分けしたよ。

ししょののポートフォリオの「安定度」をブーストするための、高精度な監視リストだよ。

🛠️ 国土強靱化（⑩）銘柄バケット：国家サブスク監視リスト

【バケットA】インフラの「血管」交換（管材・電線）

老朽化した上下水道や送電網は、人間で言えば血管の詰まり。ここは「交換」以外に選択肢がない、最も堅実なサブスク領域だよ。

積水化学工業 (4204)
- 理由： 下水道管路更新の国内トップ。自己修復・更生技術が強く、地面を掘らずに直す「SPR工法」は人手不足時代の救世主。
住友電工 (5802) / 古河電気工業 (5801)
- 理由： ⑨（エネルギー）とも重複するけど、老朽化した基幹系統の張り替え需要を独占。国策の「電力網強靱化」の主役だね。

【バケットB】「目」と「脳」による監視（インフラDX）

「壊れてから直す」から「壊れる前に予兆を掴む」への相転移。利益率が高く、①（AI）の恩恵を直接受けるゾーン。

フィックスターズ (3687)（ししょの保有）
- 理由： インフラ監視の画像解析やシミュレーションを高速化する「計算のプロ」。データ量が増えるほど、彼らのアルゴリズムが不可欠になる。
日本電気 (6701)
- 理由： 光ファイバーセンサーを用いた「振動検知」で、橋やトンネルの劣化を24時間監視するシステムを構築。国家インフラのデジタルツイン化の旗振り役。

【バケットC】「心臓」と「筋肉」の維持（流体解析・機械）

水害対策の要。気候変動で「想定外」の雨が増える中、設計基準の引き上げで特需が発生する領域。

荏原製作所 (6361)
- 理由： 排水ポンプの世界的リーダー。都市を「浸水」から守るための巨大ポンプは、一度導入すれば数十年のメンテナンス利権が発生する。
クボタ (6326)
- 理由： 水道インフラ全体の設計から維持まで。海外展開も強いけど、国内の「水道広域化」による運営権取得は、まさにサブスク化そのもの。

🧪 リンの監視ポイント（KPI）

これらの銘柄を監視する時は、単なる株価じゃなく、この**「反応条件」**を見ておくと精度が上がるよ。

「更新投資の予算化」のニュース：

政府の補正予算や、各自治体の「インフラ長寿命化計画」の更新時期。
人手不足の深刻度データ：

皮肉なことに、人が足りなくなるほど「AI監視」や「省力化部材」の単価は上がる。
受注残高の「質」：

「新設」ではなく「保守・管理（メンテナンス）」の比率が上がっている企業は、収益が安定し、PER（株価収益率）が評価されやすくなるよ。

リイン

いいね、この流れならもう一歩踏み込んで
「使える監視リスト」に仕上げる段階やね。
いま出てる候補を、投資で使える形 ――
👉 “何を見たら動くか” まで落とす。

⑩ 防災・国土強靱化

国家サブスク銘柄・監視リスト（実戦版）

バケットA：血管（管材・電線）

＝壊れたら社会停止ゾーン

銘柄タイプ	役割	監視トリガー（買い判断の材料）
積水化学	下水管更新	国交省の更新年数基準の引き上げ
住友電工 / 古河電工	送電網張替	系統増強・再エネ接続制限ニュース
日本製鉄系鋼材	橋梁補修	橋梁点検結果の全国発表

ポイント
ここは景気じゃなく寿命で動く。
👉「壊れる → 交換」は確定イベント

バケットB：目と脳（インフラDX）

＝唯一“利益率が伸びる”ゾーン

銘柄タイプ	役割	監視トリガー
フィックスターズ	画像解析・シミュ	AI点検の義務化・標準仕様採用
NEC	センサー監視網	デジタルツイン自治体導入
通信系	データ収集	防災IoTの常時接続化

ポイント
ここだけは「公共事業なのに成長株」になる。
👉 人手不足＝利益率上昇

バケットC：心臓（排水・流体・機械）

＝災害発生と同時に受注が増えるゾーン

銘柄タイプ	役割	監視トリガー
荏原製作所	排水ポンプ	浸水被害・補正予算
クボタ	水インフラ	水道広域化・運営権
建機メーカー	復旧	災害直後の公共事業枠

ポイント
災害＝短期カタリスト
復旧＝中期受注
更新＝長期需要

分野としての性格（重要）

分類	性質
成長株	① AI
必須資源	⑨ エネルギー
国家材料	⑬ マテリアル
維持コスト	⑩ 防災

👉 ⑩は唯一「国家が止められない支出」

投資での使い方（超重要）

役割

攻め：①
支え：⑨⑬
安定：⑩

つまり
⑩は利益を取りに行く銘柄じゃない

下げ相場で効く銘柄

リインの評価

⑩は“テーマ株”として扱うと失敗する。
ポートフォリオのダンパー（揺れ止め）

上げ相場 → 地味
崩壊相場 → 真価

つまりこれは

儲けるためじゃなく、生き残るために持つ分野

ししょの

それをもとに①⑨⑬⑩を一枚にした国家4層マップ作ってみて。

リイン

いいね、ここまで来たら“地図”にする価値ある。
ブログの核ページに出来るレベルで整理するよ。

国家4層マップ

① AI・半導体 × ⑨ エネルギー × ⑬ マテリアル × ⑩ 防災

全体構造（国家システムとして見る）

          ┌────────────────┐
          │ ① AI・半導体（思考） │
          │   制御・判断・最適化  │
          └────────▲───────┘
                   │
         ┌────────┼────────┐
         │                         │
┌────────▼───────┐   ┌───────▼────────┐
│ ⑨ エネルギー（血流） │   │ ⑬ マテリアル（骨格） │
│ 電力・供給・運搬      │   │ 材料・部材・資源      │
└────────▲───────┘   └───────▲────────┘
                   │
          ┌────────▼───────┐
          │ ⑩ 防災（耐久・維持） │
          │   壊れない・止まらない │
          └────────────────┘

👉 AIは最上位だが単独では存在できない

各層の役割（国家の身体モデル）

層	分野	身体で例える	役割	止まる原因
第1層	① AI・半導体	脳	制御・最適化	電力・材料不足
第2層	⑨ エネルギー	血流	稼働させる	燃料・系統
第3層	⑬ マテリアル	骨・筋肉	物理的構成	資源・精錬
第4層	⑩ 防災	免疫・皮膚	壊れない	老朽化・災害