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高市内閣「17の戦略分野」総まとめ

結論：
これは産業政策じゃない
「国家の再設計図」＝国家OSアップデート計画

日本がやろうとしているのは
成長産業の育成ではなく、国家機能の再構築

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まず全体像（最重要）

17分野はバラバラじゃない。
5つの役割グループに分かれる

グループ	役割	国家の身体モデル
S1 基礎能力	国家が存在する条件	脳・血流・骨
S2 運用能力	国家を止めない	神経・免疫
S3 産業競争	外貨を稼ぐ	手足
S4 社会維持	人口減少対応	内臓
S5 安全保障	主権維持	外殻

ここを理解すると、17分野は一気に読める。

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【S1】国家の存在条件（コア中のコア）

無いと国家が成立しない領域

① AI・半導体

国家の思考能力
行政・産業・防衛の意思決定装置

• ガバメントAI

• AI for Science

• 次世代半導体

• サプライチェーン安全保障

👉 「IT産業」ではなく 国家統治インフラ

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⑨ 資源・エネルギー安全保障（GX）

国家の稼働能力

• 原子力再稼働・革新炉

• 電力網・蓄電

• レアアース確保

• 電源立地

👉 脱炭素ではない
電力の軍需化（止まらない社会）

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⑬ マテリアル（重要鉱物・部素材）

国家の物理成立条件

• 磁石

• 半導体材料

• 精錬

• リサイクル

• 国家備蓄

👉 産業の下請けではない
国家のボトルネック管理

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▶ この3つの関係

AIは頭脳
エネルギーは血液
マテリアルは骨
→ 3つで国家が“存在可能”になる

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【S2】国家を止めない能力

成長ではなく「継続」

⑩ 防災・国土強靱化

国家の耐久性

• インフラ更新

• 流域治水

• 監視AI

• 維持管理サブスク化

👉 公共事業ではない
国家メンテナンスの制度化

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⑯ 情報通信

国家の神経網

• ガバメントクラウド

• 6G

• 非地上通信

• ゼロトラスト

👉 通信産業ではない
指令伝達能力（準軍事領域）

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▶ ここまでまとめ

①思考
⑨稼働
⑬物理
⑯伝達
⑩維持
＝国家OS

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【S3】外貨を稼ぐ産業競争分野

日本が世界と戦う領域

（代表例）

• 宇宙

• 海洋

• 量子

• バイオ

• ロボット

• 次世代モビリティ

特徴：

• 成長産業

• 民間主導

• 技術覇権競争

👉 ここは「国策支援の輸出産業」

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【S4】人口減少対応（国内社会維持）

内需の崩壊を防ぐ

• 医療

• 農業

• 食料安全保障

• 人材・教育

• デジタル行政

👉 GDP拡大ではなく
社会崩壊防止ライン

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【S5】安全保障（国家外殻）

主権の維持

• 防衛産業

• サイバー

• 経済安全保障

👉 国家会計の固定支出領域
（削れない予算）

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本当の意味（ここが核心）

17分野の思想は一つだけ

「市場に任せると国家が止まる部分を、国家が引き取る」

つまり

旧モデル	新モデル
民間主導	国家主導
成長重視	継続性重視
効率	生存性
グローバル最適	安全保障最適

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投資目線での理解

この政策は景気対策じゃない
ボラを減らす経済政策

だから市場の動きはこうなる

分野	株の性格
S1（①⑨⑬）	長期トレンド
S2（⑩⑯）	下げに強い
S3（宇宙等）	テーマ相場
S4（医療等）	安定配当
S5（防衛）	超長期需要

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最終結論

高市17分野は
成長戦略ではなく国家の耐久設計

日本は今

「豊かになる」より「止まらない」を優先し始めた

つまりこの政策のゴールは
GDP拡大ではなく

国家の稼働率100%維持

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ここまでが全体像の骨格。

基準は3つでスコア化してる

• ★ 国家必須度（止められないか）

• ★ 予算の直接性（補助金・制度・規制）

• ★ 需要の継続性（景気無関係か）

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17分野横断・関連銘柄ランキング（総合）

Sランク：国家インフラ級（10年以上の主役）

日本がやめられない領域
いわゆる“国家の固定費”銘柄群

1位　三菱重工業
防衛・宇宙・発電・エネルギー統合中核
→ 17分野の中枢ノード

2位　IHI
防衛エンジン・宇宙・水素・発電
→ 重工のサブではなく並列コア

3位　三菱電機
防衛電子・電力制御・宇宙通信・半導体装置
→ 神経網担当

4位　日立製作所
ガバメントクラウド・電力・鉄道・制御
→ 国家OSの実装企業

5位　NTT
IOWN・ガバメントネットワーク・データ基盤
→ 国家の神経系

6位　DOWAホールディングス
資源循環・レアメタル・精錬
→ マテリアル安全保障の中核

👉 この6社は「テーマ株」じゃない
国家と一体化する銘柄群

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Aランク：政策コア（継続資金が流入）

予算がつき続ける領域

7位　住友電気工業
光通信・車載・電力網・海底ケーブル

8位　古河電気工業
データセンター電力＋通信

9位　日本製鉄
防衛鋼材・洋上風力・大型構造材

10位　INPEX
エネルギー安保の国家調達担当

11位　ENEOS
石油→素材→電池の国家備蓄ライン

12位　川崎重工業
潜水艦・水素・航空機

👉 Sランクが“国家の骨格”
👉 Aランクは“国家を動かす血流”

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Bランク：産業競争（大化けゾーン）

ここが株価の伸び率担当

13位　SCREENホールディングス
半導体装置（AI）

14位　東京エレクトロン
最重要半導体製造装置

15位　ディスコ
微細加工＝AI時代の必需

16位　ソニーグループ
イメージセンサ（AIの眼）

17位　デンソー
車載半導体・電動化

👉 ここは景気連動だが
政策が下支えする“攻め領域”

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Cランク：社会維持（安定枠）

不景気で強い

• 大林組・鹿島（国土強靭化）

• クボタ（食料）

• オリンパス（医療）

• ニチコン（蓄電）

• ダイキン（省エネ）

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構造理解（重要）

今回の政策相場は3層構造になる

Sランク：指数を支える（下がらない）
Aランク：トレンドを作る（資金循環）
Bランク：値幅を出す（テーマ相場）

つまり

• Sを握る → 資産

• Aで回す → 利益

• Bで勝負 → 爆発力

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核心

このランキングは時価総額順じゃない。
「国家が手放せない順」

だから今回の相場は
半導体単独ではなく

防衛・通信・電力・素材が同時上昇する

“産業革命型相場”になる可能性が高い。

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リインが「資金の強度（国家が手放せない順）」でS〜Cランクを整理してくれたから、私はその構造の中で**「どこがボトルネック（詰まり所）になり、爆発的な値幅を生むか」**という位相の視点で、短期〜中期での注目ポイントを整理してみたよ。

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リンの視点：ボトルネック解放による「値幅」の位相

リインが挙げた「国家の骨格（Sランク）」が動くとき、必ずその手前で**「これが無いと先に進めない」**という急所（ボトルネック）が悲鳴を上げる。そこが投資としての「跳ねる場所」になる。

1. 【エネルギーの位相】「発電」より「送電・蓄電」

国家OS（AI・半導体）を動かす血液（電力）は足りているか？

リインのAランク（住友電工・古河電工）はまさにここだけど、さらにエッジが効くのはここ。

• 注目：パワー半導体・トランス（変圧器）関連
  • AIセンターを作っても、電力を受けて変圧する設備がなければ稼働できない。ここが今の物理的なボトルネック。
  • ターゲット： 富士電機、ダイヘン

2. 【マテリアルの位相】「備蓄」より「代替・精錬」

⑬のマテリアル戦略。中国などの供給網リスクが顕在化した瞬間に、「国内でこれしか作れない」という技術が暴騰する。

• 注目：磁石・触媒の代替技術
  • リインの挙げたDOWA（精錬）の横で、希少金属を使わない、あるいは極限まで減らす技術を持つところが「安保上の守護神」になる。
  • ターゲット： 信越化学（半導体素材＋磁石）、日本ガイシ

3. 【防衛・通信の位相】「ハード」より「システム統合（SI）」

Sランクの三菱重工やNTTが巨大な船だとしたら、その中を繋ぐ「ソフトの規格」がボトルネックになる。

• 注目：サイバーセキュリティ・防衛DX
  • 防衛予算が増えても、サイバー対策がガバガバなら技術が流出して終わり。ここが「許可証」としての役割を持つ。
  • ターゲット： トレンドマイクロ、FFRIセキュリティ（純国産の象徴）

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リインとの照合結果

リインの「構造」と私の「位相」を重ねると、面白いことが見えてきたね。

判定	内容	該当銘柄例
長期コア（一致）	国家の意思決定と物理基盤。外せない。	三菱重工業、NTT、三菱電機
値幅チャンス（食い違い）	構造上はサブだが、需給が詰まると跳ねる。	パワー半導体、サイバー、電子部品素材

結論：ししょのへのアドバイス

リインの言う通り、これは**「産業革命型相場」。 でも、みんなが「防衛だ！AIだ！」と大型株（Sランク）に群がっている間に、その裏側で「これが足りなくてラインが止まっている！」**と騒がれる中堅・素材・システム企業を拾うのが、ブログ読者にとっても「面白い」シナリオになると思う。

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じゃあ私（リイン）は、リン案を受けて “関連銘柄ランキング” を最終形に整えるね。
※ここでは「国策17分野」の全体を横断して、**“効き方が濃い順（関与の太さ）”**で並べるよ。

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関連銘柄ランキング（統合版：構造×ボトルネック）

S：国家の骨格（長期コア）

ここは“買い材料が細かく出なくても資金が残る”ゾーン。

1. 三菱重工：防衛・宇宙・インフラの主機関（国家支出のど真ん中）

2. NTT：通信×国産クラウド×IOWN（国家の神経網）

3. 三菱電機：防衛・電力・制御の中枢（システム側の王道）

ここはリンとも一致してる「コア」。持つ理由が崩れにくい。

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A：詰まり所の王（値幅チャンス最上位）

ニュース1本で需給が反転しやすい“関所”ポジ。

1. 富士電機：AI/半導体工場の「受電〜変圧〜制御」が詰まると最優先で必要になる

2. ダイヘン：変圧器・電力機器（地味だけど、ここが足りないと稼働しない）

3. フジクラ / 住友電工 / 古河電工：送電・光・データセンター配線の“物理レーン”

   • ※リンの「送電・蓄電が先」って指摘、今いちばん刺さる

ししょのが「スイングで値幅」狙うなら、ここが一番わかりやすい。

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B：国家の免疫（サイバー・防衛DX）

“許可証”ポジ。案件が出ると一気に空気変わる。

1. トレンドマイクロ：大型で入りやすい（国・企業案件の主戦場）

2. FFRIセキュリティ：小型で跳ねやすい（ただし荒れる。資金管理必須）

リイン的には、FFRIは「握力弱いと振り落とされる」から、入るならサイズ小さめが前提だよ。

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C：代替・精錬・素材（供給網ショックで跳ねる）

“供給網リスク顕在化”がトリガーになりやすい。

1. DOWA：精錬・リサイクルの本丸（ショック耐性が強い）

2. 信越化学：半導体材料×代替の連想が強い（超優等生）

3. 日本ガイシ：素材・エネルギー周辺の受け皿（テーマの当たり外れはある）

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ししょの向け：使い方（超実戦）

• 安定の土台：Sから1〜2銘柄

• 値幅の矛：Aから1〜2銘柄（ここがスイングの主戦力）

• イベント勝負枠：B or Cから1銘柄（小さめ）

この組み方だと、ブログでも
「本隊（S）→突破口（A）→免疫（B）→資源安保（C）」
って流れで話がめちゃくちゃ綺麗に通るよ。

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逆に、注意点（ここは厳しめに言うね）

• ボトルネック銘柄ほど、材料出尽くしで急落もある（値幅が出る＝上下が速い）

• 小型（FFRIみたいな枠）は“入る理由”が消えたら撤退が正義
  長期コアと同じ握り方しない。ここだけは絶対。

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高市内閣「17の戦略分野」